Гуляли по полю два мороза， два родных брата — мороз Синий-нос и мороз Красный-нос.
Гуляют-погуливают морозы， друг дружку похваливают. А ночь светлая， светлая. Просторно морозам на воле.
А тихо， так тихо， будто живой души не осталось на свете. Перебежали морозы с поля на лес. Бегают， пощёлкивают， с дерева на дерево перепрыгивают， зайчиков пугают. Из лесу в деревню заскочили и давай по крышам стрелять！
— Эге， — говорит мороз Синий-нос，— все попрятались， боятся на двор вылезть.
— Пусть только вылезет кто-нибудь — зададим ему страху，— отвечает мороз Красный-нос.
Стало светать. Повалил из труб дым густой. Заскрипели колодцы. Повыходили мужчины из хат. Кто молотить пошёл， кто в лес по дрова собирается.
— Погоди-ка， брат，— сказал мороз Красный-нос.— Давай побежим с тобой на дорогу в поле.
И побежали они опять в поле. Стоят рядышком， путников поджидают.
Заскрипели сани на дороге. Зазвонил где-то звоночек под дугою.
В санях селянин сидит， коника погоняет. А за санями ухарский возок плывёт， звоночек звенит.
— Ну， погодите-ка，— говорит мороз Синий-нос.— Ты беги за мужиком， а я за паном.
И побежали они путников морозить.
Долго бежал мороз Синий-нос， пока пана догнал. Наконец догнал， под шубу залез. Тепло выгоняет оттуда. Поёживается пан， ноги зябнут， холод по телу пошёл， панский нос посинел. А мороз Синий-нос только посмеивается. Чуть до смерти пана не заморозил.
А мороз Красный-нос догнал селянина и давай его морозить.
— Эге， мороз не шутит，— говорит селянин. Слез он с саней， ногами топает， по плечам руками хлопает. Пробежал так с полверсты， ему и жарко стало. Сел себе в сани， едет — и горя мало.
— Ну， погоди же， брат： пройму я тебя， когда дрова рубить будешь.
Заехал человек в лес. А мороз Красный-нос обогнал его， в лесу ждёт. Выпряг коника селянин， топор взял да как начал рубить — жарко стало ему. Сбросил кожух. А мороз обрадовался： залез в кожух и давай там белые кросна ткать.
Сделал кожух белым как снег.
Нарубил дров человек， к тулупу идёт， а он весь обмёрз.
— Эге， братец， да ты здесь？
Взял кнутовище да как стал молотить — чуть живой выскочил мороз Красный-нос и прямо в лес.
Рассердился мороз Красный-нос на селянина， но ничего с ним поделать не может.