Был мужик， у него было три сына： два умных， третий дурак.
Вот хорошо， зачал мужик горох сеять， и повадился к нему на горох незнамо кто. Видит отец， что все побито， повалено， потоптано， и стал говорить своим детям：
- Дети мои любезные！ Надобно караулить， кто такой горох у нас топчет？
Сейчас большой брат пошел караулить. Приходит полуночное время， ударил его сон - горох потоптан， а он ничего не видал.
Опосля досталось караулить середнему брату - и середний ничего не видал.
- Сем-ка я пойду， - говорит дурак， - уж я не прогляжу！
- Хорошо ты поешь！ Каково станется？ - отвечают ему братья. И таки пошел дурак караулить， взял с собой воз лык да фунт табаку. Как стал его сон ударять， он стал табак больше нюхать.
Приезжает на горох Никанор-богатырь， пускает своего коня， а сам лег богатырским сном спать-лег и заснул. Сейчас это дурак взял и зачал его сонного лыками путлять. Упутлял его лыками и пришел к отцу.
- Ну， - говорит， - поймал я вора！ Отец приходит， смотрит：
- Как же ты， дурак， мог этакую силу повалить？ Вот донесли царю， что пойман этакий богатырь. Царь сейчас посылает：
- Кем он пойман？
Докладают ему， что пойман таким-то дураком. Тут сейчас царь приказывает：
- Приведите мне дурака！ Привели； царь спрашивает：
- Как же это， дурак， как бы его сюда перевезть？ Он ему говорит：
- А вот как надобно править： надобно - двенадцать лошадей， да шестьдесят человек народу， да чугунные дроги - тогда можно положить Никанора-богатыря на дроги и привезть сюда.
Привезли богатыря к царю.
- Как же， дурак， - спрашивает царь， - куда же его посадить и чем закрепить， чтоб не ушел？ Дурак говорит：
- На двадцать аршин вели земли выкопать， той землей завали чугунные стены да накати накатники； крепко будет！
Завалили чугунные стены， накатили накатники， посадили туда Никанора-богатыря и поставили над ним полк солдат караульных. Дурак зацепил крюком， перервал лыки и развязал богатыря. Царь дурака наградил， домой отпустил.
Раз как-то гуляли царские дети по саду и пущали золотые стрелы， и попала стрела меньшого брата， Ивана-царевича， в окошечко Никанора-богатыря.
- Ах， Никанор-богатырь， отдай мою стрелку.
- Помоги мне， - говорит Никанор-богатырь， - прикажи хоть одну накатинку скатить - так отдам твою стрелку； пожалуй， еще три свои подарю！
Иван-царевич понатужился и сам снял одну накатину； Никанор-богатырь отдал ему золотую стрелку и говорит：
- Ну， Иван-царевич， будешь ты лакеем， пастухом и поваром， и опять будешь Иваном-царевичем.
Сейчас разломал Никанор-богатырь свою темницу， вылез оттуда и весь полк побил. Царь пришел， увидал и ужаснулся：
- Кем богатырь выпущен？
Тут валялись избитые， израненные： у того солдата рука оторвана， у того .нога изломана； говорят они царю：
- Так и так， Иван-царевич выпустил. Осердился царь， послал собирать с разных земель королей и принцев. Собрались короли и принцы； угостил их царь и стал с ними думать-гадать.
- Что мне， - говорит с сыном， Иваном-царевичем， делать？ Ведь царских детей ни казнят， ни вешают.
Присоветовали ему： дать царевичу одного слугу， и пускай идет， куда сам знает！
Пошел Иван-царевич от своего отца； шел ни много， ни мало， и захотелось ему пить. Приходит к колодезю， глянул - далече вода， не достанешь， напиться нечем. Говорит он слуге своему：
- Ах， Ванька， как же быть？
- Ну， Иван-царевич， - говорит Ванька， - держи меня за ноги， я напьюся， а там и тебя напою； а то не достанешь - далече вода.
Сейчас это Ванька начал пить， напился， а там стал царевича держать. Иван-царевич напился：
- Ну， Ванька， вытаскивай меня！ Он ему отвечает：
- Нет же！ Будь ты Ванька， а я буду Иван-царевич.
- Что ты， дурак， пустое болтаешь！
- Сам болтаешь！ Коли не хочешь， утоплю в колодезе！
- Нет же！ Лучше не топи； будь ты Иван-царевич， а я буду Ванька. На том и поладили； приходят в большой град столичный， прямо в палаты царские； названый царевич идет впереди， кресты кладет не по-писаному， поклоны ведет не по-ученому， а настоящий царевич позади выступает， кресты кладет по-писаному， поклоны ведет по-ученому. Царь принимает их с охотою.
- Живите у меня， - говорит.
Сейчас Ванька-названник начал наговаривать：